ZACHOWEK – Kluczowe Aspekty Prawne

ZACHOWEK CZY ZACHÓWEK? ZMARŁ OJCIEC, MAMA, ŻONA, MĄŻ?

USTAWA MÓWI ZACHOWEK, ALE NIE JEST NAJWAŻNIEJSZE JAK POWIEMY TYLKO CO OZNACZA ZACHOWEK

- OTÓŻ ZACHOWEK TO PRAWO DO UZYSKANIA PIENIĘDZY DLA OSÓB POMINIĘTYCH W TESTAMENCIE.

ZACHOWEK TO PIENIĄDZE – CZYSTA GOTÓWKA, WYLICZONA JAK NIŻEJ, A NIE RZECZY WCHODZĄCE W SKŁAD SPADKU.

Jeśli masz pytania dotyczące zachowku, prawa spadkowego lub potrzebujesz pomocy w kwestiach spadkowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zadzwoń pod numer telefonu 32 257 00 97 i umów się na bezpłatną, wstępną konsultację. Czekamy na Twój telefon!

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZACHOWEK?
Jeśli:

• jesteś zstępnym (dzieckiem, wnukiem, prawnukiem) lub małżonkiem osoby zmarłej,
• zmarły pozostawił testament, ale Ciebie w nim pominął (wskazał do dziedziczenia inne osoby z rodziny czy nawet osoby obce).

Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.

KIEDY NIE DOSTANIESZ ZACHOWKU, MIMO ŻE SPEŁNIASZ POWYŻSZE WARUNKI?
Jeśli:

• zostałaś / eś wydziedziczony
• zostałaś / eś uznana/y na niegodną / niegodnego dziedziczenia
• odrzuciłaś / eś spadek przypadający z ustawy

  Odrzucenie spadku

  Oświadczenie spadkobiercy złożone przed sądem bądź przed notariuszem oznaczające, że spadkobierca nie przyjmuje spadku. Oświadczenie musi zostać złożone ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest spadkobiercą. W większości przypadków będzie to dzień, kiedy spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w wyżej wskazanym terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

• zrzekłaś / eś się dziedziczenia

  Zrzeczenie się dziedziczenia

  Umowa zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą, na mocy której spadkobierca rezygnuje ze spadku bądź też – jedynie z prawa do zachowku albo jego części. Umowa taka co do zasady obejmuje także potomków osoby, która zrzeka się dziedziczenia, jednak można uregulować to odmiennie.

• zmarł Twój małżonek / małżonka a przed śmiercią pozostawaliście w separacji.

Kiedy połowa?
To jest zasada.

JAK LICZYMY WARTOŚĆ SPADKU?
Wartość wszystkich składników spadku – rzeczy mające jakąkolwiek wartość materialną (ruchome czy nieruchomości, jak działki, ziemia, mieszkania, domy, biżuteria, akcje, obligacje, pieniądze na rachunkach bankowych) dodajemy.

Wartość bierzemy taką, jaka jest dzisiaj (w chwili orzekania o zachowku), ale wg stanu tych rzeczy z chwili otwarcia spadku tj. z chwili śmierci spadkodawcy.

Do otrzymanej wartości dodajemy wartość darowizn, których spadkodawca za życia dokonał.

Obliczając wartość darowizny, bierzemy pod uwagę stan, w jakim podarowana rzecz była w chwili dokonania darowizny, wartość tej darowizny liczymy jednak wg cen obowiązujących w dacie orzekania o zachowku.

Nie doliczamy jednak darowizn:

• które zostały dokonane wcześniej, niż dziesięć lat przed śmiercią spadkodawcy, jeżeli darowizny te uczynione zostały na rzecz osób, które nie są spadkobiercami ani nie są uprawnione do zachowku,
• drobnych, które w danych stosunkach są zwyczajowo dokonywane (jak np. drobne prezenty urodzinowe),
• przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu (dziecku, wnukowi) nie dolicza się darowizn, które zostały dokonane przed narodzinami pierwszego potomka, chyba że darowizna została przez spadkodawcę dokonana na mniej niż 300 dni przed urodzeniem się potomka,
• przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się darowizn dokonanych przez spadkodawcę przed zawarciem małżeństwa.

Doliczyć należy także fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę w przypadku gdy fundacja ta nie jest ustanowiona w testamencie oraz mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, o wartości nie większej niż wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przez spadkodawcę.

Zadzwoń już teraz! 32 257 00 97 i umów się z nami na bezpłatną wstępną konsultację w naszej Kancelarii!